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煉化行業大洗牌正在來臨
已有 631 個人閱讀了此文章 發布日期:2019/2/1 9:15:39

煉化行業大洗牌正在來臨……


2018年125日,中委廣東石化2000萬噸煉化一體化項目建設啟動儀式在揭陽大南海石化工業區項目建設現場隆重舉行。

廣東省政府將廣東石化項目稱為“天字一號項目”、“希望工程”,足以證明這項工程舉足輕重的重要地位。

除了廣東石化開工,這半年來,煉化行業接連爆出的重磅消息:

2018年723日,國家剛一放松對外資油企的限制政策,德國化工巨頭巴斯夫化學公司就表示將在廣東投資100億美元設化學品生產基地。

業界各方還處在百億大單的震驚之中,不到兩個月,埃克森美孚公司同樣宣布出資100億美元在廣東建設大型獨資石化項目。

隨后而來的是中海油與殼牌公司抓緊籌劃惠州石化三期項目。

在諸多大項目背后,我們看到了國內煉化行業新的變化趨勢,競爭進階下的新煉化格局正在重塑,國內煉化行業即將迎來全新的市場環境和競爭態勢的全面升級!
  
“大洗牌”正在來臨……

世界煉化格局重心東移

在過去,世界大宗化工原料由西流向東,歐美地區一直是重要的煉油與化工生產基地。

然而近幾年,歐美煉油廠總數不斷下降,亞太地區新增產能快速增長。2017年,亞太煉油能力占全球煉油能力的35%,占比超過北美和西歐之和,這一趨勢還在繼續擴大。

世界化工原料消費中心的亞太地區,迎來了石化工業的快速發展時期。中國未來2年內投產的民營新建大型煉化項目超過5個,其中還有浙江舟山石化這樣具備4000萬噸煉油、280萬噸乙烯的“巨型航母”。而近鄰韓國、新加坡、印度同樣擁有6000萬噸以上煉油能力的石化基地,使得亞太地區成為世界煉化格局新的“增長極”。

國內煉化競爭態勢快速進階

國內煉化項目布局也在由北向南、由內陸向沿海轉移目前正在開工建設的大連恒力石化、浙江舟山石化、連云港盛虹石化,以及計劃入駐廣東的巴斯夫、埃克森美孚的兩大獨資化工項目,“地利”因素被發揮到了極致。

“對大型煉化企業來說,市場與成本是戰略布局的重要考量。”廣東省體改研究會副會長彭澎表示,沿海地區海運交通便利,可以大幅降低運輸成本,華東、華南地區本身化工產品消費需求量巨大,區位優勢相比傳統的東北、西北等內陸工業基地更為突出。

隨著巴斯夫等國際化工巨頭的入駐,中國特別是南方沿海地區已經成為煉化行業發展的“熱土”。

我們將在‘家門口’與國際公司一較高下這將是一場規模實力、管理模式、市場營銷等全方位升級的較量,而且集中發力在高端市場。”中國石油石油化工研究院院長何盛寶認為。

煉化市場主體多元化帶來國內產業格局的巨變,即將迎來的是高段位、高層次的競爭,煉化行業將面臨重新洗牌。

先發優勢VS后發優勢

新建項目的后發優勢突出體現在大型化、基地化、一體化帶來的產業集聚效應上采用國際先進的成套技術、自動化設備及成套裝置,具有生產能力強、工藝水平高、能源消耗低等特點,加上得天獨厚的地理區位優勢,都是老企業難以企及的。

而老企業的先發優勢在于多年經營的品牌效應形成的客戶黏性,特別是在化工領域,合成樹脂、合成橡膠等新牌號產品打開高端用戶市場,與下游客戶所形成的穩定合作關系,是新建項目所不具備的。

對于中國石油下屬煉化企業來說,更大的優勢在于集團內部產業鏈形成的上下游一體化優勢。相比民營、外資煉廠,中石油下屬煉化企業有持續穩定的油源,每年中石油自產1億噸,加上中俄、中哈、中緬三大戰略通道進口5500萬噸以上原油,可以實現資源保障率達80%

“能力本位”時代的生死考驗

煉化行業正步入前所未有的“最大變量”時代,在這場大洗牌中,主動力是以新建項目為代表的大型煉化基地,中小型煉廠以及老工業基地雖然是被動迎戰,但也并非毫無勝算,關鍵在于能否把握住窗口期。

“國內煉化業務存在區域布局、煉廠間技術經濟指標、高端高清潔油品生產水平和煉化一體化水平4個不平衡,這就是傳統煉化企業搶抓機遇的突破口。”

中國石油經濟技術研究院煉化研究中心副主任金云認為,老煉廠應加快從追求規模轉向轉型升級、提質增效,提升內涵發展的品質。如果錯過時機,企業恐怕會陷于被動,甚至被市場淘汰。

面對未來更加開放的市場競爭,中國煉化行業將迎來“能力本位”時代,加速轉型升級,提升自身競爭力,成為煉化企業實現效益突圍的有效途徑。

化工原料產品的低端競爭將被原料深加工所替代,產品結構向著高附加值產品調整,更加清潔高效的高標號成品油成為市場消費主力,尤其是一些高精端化工產品,還有尚未開發的處女地。

無論“先發”還是“后發”,能力將決定企業生存與發展,誰能搶先一步,誰便能占得先機。

打造“聞”利而動的市場敏感體

2031年,石油在交通領域的需求將達到峰值,成品油消費量將出現下降,未來石油需求增長點在化工領域,煉化企業特別是燃料型煉廠要盡快實現轉型升級,合理布局下游化工產業鏈。”伍德麥肯茲公司煉油顧問侯睿說。

按此推算,留給傳統煉化企業的時間大致有10年,而最關鍵的時期就在今后兩三年。

在未來競爭激烈的市場預判下,國內各煉化企業紛紛從“油主化輔”轉向“化主油輔”,甚至還有巴斯夫公司等純化工項目正在搶灘布局。

“按照新建煉廠的設計,成品油市場不好的時候,可以一滴成品油都不產,全部生產化工產品。”業內專家告訴記者,部分新建項目在初期設計時,先設計化工產能再反推上游配套煉油能力。這種“逆向思維”恰好是對市場信號做出的靈活反應。

一體化已是不爭的共識,但當前煉化企業最大的挑戰是自身,如何改變強大的傳統生產慣性,以市場指導生產的逆向思維導向優化化工產業鏈,在企業內部再造最佳盈利路線圖,使企業變成“聞”利而動的市場敏感體,在改造升級提升硬實力的同時,更要注重管理等軟實力的再升級。


(來源:中國石油報)

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